Bildungsprogramm 2020

77 Campus  Privatkundengeschäft Bankgeschäft ƒ ƒ Beraterhaftung, Rechtsgrundlagen und aktuelle Bestimmungen ƒ ƒ Grundlagen Finanzmathematik, Finanzplanung, Immobilienrecht und -bewertung ƒ ƒ Volkswirtschaft, Finanzmarkttrends und Portfo- liostrategien ƒ ƒ Aktienanalyse, Zertifikate, Fondsmanagement und Asset Allocation ƒ ƒ Steuerliche und rechtliche Sonderthemen für gehobene Privatkunden Lehrgang Diplom. Finanzberater (D.FB) 22 Tage | 5.550 Euro CREDITS IDD MiFID II HIKrG Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen in SEM! AUFBAU DES LEHRGANGS Die Ausbildung Diplom.Finanzberater, D.FB (RC) besteht aus vier Modulen im Abstand von je vier bis fünf Wochen mit individuellen Vorbereitungen. Im Laufe des Lehrgangs verfassen Sie eine Praxisarbeit zu einem aktuellen Thema im Private Banking bzw. in der gehobenen PK-Betreuung. Zu Beginn des dritten Moduls absolvieren Sie die erste schriftliche Teilprüfung im Ausmaß von drei Stunden. Rund einen Monat nach Modul 4 findet die zweite schrift- liche Teilprüfung statt; am darauffolgenden Tag präsentieren und verteidigen Sie Ihre Praxisarbeit vor einer Prüfungskommission (Hearing). Die feierli- che Übergabe Ihres Diploms erfolgt im Rahmen des Expertenforums für D.FB & CFP®. Der Titel D.FB (RC) wird vom Verband der Austrian Financial Planners verliehen und ist die Vorstufe zum international anerkannten Zertifikat CFP® (Certified Financial Plan- ner). Zusätzlich erhalten Sie die europaweit gültige Beraterlizenz European Financial Advisor – EFA®. Als Privatkundenbetreuer im gehobenen Segment brauchen Sie umfassendes Know-how, um Ihre Kun- den kompetent zu beraten und profitable Geschäfte abzuschließen. Der Lehrgang D.FB gibt Ihrem Wertpapier- und Finanzierungswissen den nötigen Feinschliff, qualifiziert Sie in Rechts- und Immobili- enfragen sowie Volkswirtschafts- und Steuerthemen. Der Fokus auf die Möglichkeiten der Depotoptimie- rung rundet den Lehrgang ab und gibt Ihnen mehr Sicherheit in der Beratung. Der Titel D.FB (RC) ist das für Ihre Kunden sichtbare Zeichen Ihrer Kompetenz. MODUL 1 Volkswirtschaft Finanz- mathematik Rechtsrahmen 5 Tage MODUL 2 Finanzmarkt- theorie Asset Allocation Financial Planning Steuern Technische Analyse Stiftungen 5 Tage MODUL 3 Fundamentale Analyse Behavioral Finance Immobilien- bewertung Immobilienrecht Vorsorgewohnungen Vorsorge- management 5 Tage DIPLOM LEHRGANG DIPLOM.FINANZBERATER MODUL 4 Grundlagen Finanzmarkt Management von Risken Zerti kate Portfolio- management Kreditmanagement 5 Tage ABSCHLUSS Prüfung und Hearing zur Praxisarbeit 2 Tage Die Ausbildung Diplom.Finanzberater ist ein wichtiger Baustein für qualitativ hochwertige Beratung im Bereich der vermögenden Privatkunden. Vom Erlangen dieses Know-hows werden unsere Kolle- gen und vor allemKundenmit Sicherheit profitieren!“ Sascha Heigl, RB Region Kirchdorf für Kundenbetreuer PK+ und Kundenbetreuer Private Banking LEHRGANG

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